今年第二季度，DoorDash处理订单量达9.7亿份，实现营收45亿美元，平均每单收入约为4.64美元。这一关键指标支撑着包括司机薪酬、保险、客服及市场生态在内的整体运营体系。
然而，今年8月，一封发往湾区餐厅的警告邮件引发了行业关注。邮件指出，部分餐厅可能在未经同意的情况下被列入了初创平台Bites。尽管Bites团队仅约10人、合作餐厅约300家，但其动向仍令DoorDash高度警惕。
从ChatGPT下单到短信交互
Bites自称“AI原生”应用，允许食客直接在ChatGPT中输入点餐需求，订单通过POS集成直达餐厅，省去市场中介与复杂费用，仅收取通常由食客支付的1美元固定配送费。媒体测试显示，相比传统平台，该模式在含税及小费后能节省约15美元。餐厅只需在POS提供商处点击即可接入。
对此，DoorDash发言人Utkarsh Singh回应称，邮件旨在标记潜在的未授权列表，已选择加入的合作伙伴无需采取行动。但这一事件折射出平台的焦虑：AI代理正试图接管点餐环节，可能侵蚀平台赖以生存的发现流量、广告及数据优势。
为应对挑战，DoorDash于9月30日在Apple Messages中推出了文本点餐AI代理。联合创始人Andy Fang在Dash Forward活动上介绍，用户只需发送如“给办公室点一份我常吃的蛋白碗”等指令，代理即可匹配手机号、提取历史偏好、构建购物车并完成支付。目前，该功能面向约2万名美国用户进行有限测试，其余用户需加入等待名单。
早期反馈显示，该代理能随使用次数增加而变得更智能，可处理团体混合订单，甚至通过识别空冰箱照片安排食材配送。但测试也发现报价与实际不符、照片匹配错误等缺陷。DoorDash表示，等待名单用户将获得改进版本。该功能基于其6月推出的应用内聊天机器人Ask DoorDash技术构建。
此外，DoorDash还推出了企业AI工具连接器，供SpaceX AI、Vercel、Cognition等团队内部测试，用于办公午餐订购及物资补货，员工可在Slack等界面直接完成全流程。公司还计划在北加州与Chipotle等伙伴开展无人机配送测试，早期飞行平均耗时不到五分钟。
CEO Tony Xu指出，虽然AI购物助手可能负责初始发现和下单，但实物配送仍需及时、完好的履约能力，这是DoorDash的核心竞争优势。当前，OpenAI、TikTok和Pinterest等均在实验直接购买代理，试图分食交易蛋糕。但对于食品配送而言，高昂的边际成本（司机、包装、时效）意味着代理更多带来费率压力，而非彻底取代。
拥有自有配送车队的餐厅有望绕过市场抽成捕获需求，而依赖应用界面的平台则面临利润挤压。Bites虽规模尚小，但其存在迫使巨头加速创新。从文本代理到企业连接器再到无人机，DoorDash正全力巩固其在AI重写点餐规则下的市场主导地位。行业观察人士认为，真正的战斗在于压缩软件层利润，同时维持物流成本稳定，这将深远影响更广泛的代理式商业格局。