特斯拉机器人团队于9月16日抵达浙江宁波，次日对Optimus（擎天柱）人形机器人零部件供应商展开审计。此次行动将拓普集团、宁波均胜电子及浙江三花智控三家制造商从“临时供应商”正式升级为“认证量产合作伙伴”。这三家企业长期为特斯拉电动汽车提供零部件，分别负责执行器与底盘、传感器以及热管理系统。据悉，此次审计带来了新的订单，初始批次规模约为5000台。
供应链成熟度契合量产需求
拓普、均胜和三花在汽车制造领域基础深厚，其公差控制能力与产能规模已高度契合人形机器人大规模生产的需求。其中，三花智控布局较早，去年10月曾获得一份价值约6.85亿美元的线性执行器订单，用于Optimus项目。行业估算显示，随着产能爬坡，该订单量足以支撑约18万台机器人的生产需求。
弗里蒙特工厂加速改造
供应链消息指出，特斯拉在审计后的短期生产目标明确：9月底实现Optimus周产量约1000台，年底前提升至2000至2500台。这一节奏有力支撑了特斯拉自今年5月以来推进的时间表。当时，特斯拉关闭弗里蒙特工厂Model S和Model X生产线，将其改造为专用的Optimus生产线，目标年产能为100万台。摩根大通分析师8月探访后证实，改造耗时约四个月，马斯克称此类规模的设施改造速度前所未有。
德州超级工厂瞄准千万级产能
弗里蒙特工厂仅是第一阶段。位于得克萨斯州超级工厂的第二座Optimus生产基地正在建设中，无人机画面显示其北端钢结构已基本完工。特斯拉表示，该设施最终旨在支持每年高达1000万台的生产能力，但大规模量产预计要等到2027年。
尽管Optimus的商业销售目标定在2027年下半年，但生产准备工作已提前启动。摩根大通分析师Rajat Gupta透露，利用早期样机在内部设施收集现实世界训练数据的“Optimus学院”项目，预计将于今年晚些时候运行。彭博情报分析师Ian Ma认为，宁波审计是中国人形机器人供应链商业化的积极信号，若后续确认供应商提名并扩大订单，市场情绪有望进一步改善。受此影响，Solactive中国人形机器人指数上涨约1.4%，但年内跌幅仍约为30%。