韩国存储芯片巨头SK海力士预测，全球内存短缺状况至少将持续至2030年。该公司表示，这一供需失衡局面有望推动其本就强劲的营收与利润攀升至新高度。
在最新季度财报中，SK海力士指出，由人工智能驱动的生产力提升及新收入场景，正促使更多企业加大AI基础设施投资，从而形成良性循环。除了大型科技公司，普通企业及建设主权AI基础设施的国家也正涌入市场。此外，自动驾驶汽车和机器人市场的扩张，预计将在未来几年进一步推高内存需求。
尽管SK海力士正加速建厂并投产，但高管承认，产能扩张速度仍难以匹配市场需求。公司评估认为，受限于先进制程的技术难度及新设施建设的漫长周期，供应缺口将持续存在至2030年。
为锁定产能，SK海力士已与14家大客户签订长期协议。这些客户将在2027年和2028年包揽其超过一半的产量，部分客户甚至希望延长协议期限。公司对此持积极态度，认为这些包含价格联动机制的协议，既确保了稳定盈利，又保留了应对市场变化的灵活性。
得益于强劲需求，SK海力士创下历史最佳业绩：季度营收达104.6万亿韩元（约781亿美元），同比增长328%，环比增长32%；营业利润为87.68万亿韩元（约628亿美元），同比激增486%。
面向未来，SK海力士计划进一步扩大生产并聚焦高利润产品，以期明年业绩再上台阶。具体战略包括：
- 提升HBM4产能，预计第四季度其出货量与收入将超越HBM3E，确立主流地位；
- 提高10纳米级第六代（1c）工艺技术占比，扩大DDR5和LPDDR5 SOCAMM在AI服务器中的销售；
- 基于HBF和系统优化技术，将NAND打造为提升AI服务吞吐量与经济效益的核心解决方案。
值得注意的是，内存价格上涨和供应短缺带来的成本压力，可能波及其他领域。首席财务官金宇贤预测，个人电脑和移动设备的出货量预计将因此下降。
市场对SK海力士的前景展望反应积极，投资者认为这表明AI热潮尚未消退。受此影响，该公司股价在盘后交易中上涨约3%。